Bun, am o ofertă publicată. Ce fac cu ea?
Imediat după ce ai apăsat Publică la pasul 7 din wizard, Zapis îți generează un link unic pentru ofertă. Linkul ăla e magia — îl trimiți unde vrei și clientul deschide direct portalul personalizat.
Nu există atașamente, nu există parole, nu există conturi pe care clientul trebuie să le creeze. Doar linkul.
Cum obții linkul
- Mergi la Oferte în meniul stâng.
- Găsește oferta pe care tocmai ai creat-o (e prima în listă, cu badge Publicată).
- Click pe butonul Partajează (sau iconița de share, în funcție de tema ta).
- Se deschide un modal cu linkul gata de copiat.
Opțiuni de partajare
În modalul de partajare ai mai multe variante:
- Copiază link — pentru orice context (Slack, WhatsApp, SMS, etc.).
- Trimite prin email direct din Zapis — completezi adresa clientului și mesajul, Zapis trimite emailul de la adresa configurată la tine în Settings. Plus, ai logul email-ului în istoricul ofertei.
- QR code — util la întâlniri offline; clientul scanează cu telefonul și deschide oferta.
Ce mesaj să trimiți
Nu e nevoie să compui ceva complicat. Un mesaj simplu funcționează:
"Bună Maria, te-ai gândit la oferta de consultanță discutată ieri. Am pregătit-o, o găsești aici: [link]. Durează ~3 minute. Dacă ai întrebări, dă-mi un semn. Mulțumesc!"
Dacă trimiți pe email, ține-l scurt. Clientul nu vrea să citească 5 paragrafe — vrea să apese pe link și să vadă oferta. Detaliile sunt în portal.
Tracking — vezi când clientul deschide
Asta e una dintre cele mai utile funcții. În lista de oferte, statusul fiecărei oferte se schimbă automat:
- Publicată — ai trimis linkul, dar clientul nu a deschis încă.
- Vizualizată — clientul a deschis portalul (vezi și data exactă).
- În progres — clientul a început să completeze, dar n-a terminat încă.
- Acceptată / Semnată — gata, ai contract!
Vezi "Vizualizată acum 2 ore" dar nimic nu se mai întâmplă? E momentul perfect pentru un follow-up scurt: "Salut, ai apucat să te uiți pe ofertă? Sunt aici dacă ai întrebări."
Sfat: dacă clientul nu deschide în 24-48 ore, nu intra în panică. Oamenii sunt ocupați. Un singur follow-up amiabil după 2-3 zile e suficient. Insistența excesivă strică relația.
Câteva detalii utile
- Linkul nu expiră singur decât dacă ai setat o dată de expirare la pasul 6 din wizard. Util mai ales pentru oferte sezoniere sau cu preț valabil X zile.
- Poți trimite același link mai multor clienți? Da! Linkul ofertei e gândit să poată fi împărtășit cu mai multe persoane. Fiecare client își alege pachetul lui, bifează serviciile dorite și completează formularul propriu — toate datele rămân separate. Asta înseamnă că poți folosi același link pe LinkedIn, pe site-ul tău, în newsletter sau ca buton CTA în signature email. Practic, oferta devine o pagină de captare lead-uri.
- Când să duplici totuși oferta? Folosește butonul Duplică atunci când vrei să oferi pachete diferite sau prețuri diferite unor categorii distincte de clienți (ex: corporate vs individual). Pentru aceeași ofertă către mai mulți — un singur link e suficient.
- Linkul e public? Da. URL-ul e public și indexabil — poți să-l postezi oriunde fără probleme. Singurele date sensibile (numele clientului, semnătura, suma plătită) sunt vizibile doar după ce fiecare client își completează propriul formular și se autentifică prin email/cod OTP.
Și mai departe?
După ce clientul semnează și plătește, magia continuă automat. Vezi Ce se întâmplă după semnare ca să afli ce face Zapis în culise.