Ce e de fapt o ofertă pe Zapis
O ofertă pe Zapis e mai mult decât un PDF cu un preț. E un pachet personalizat pe care îl trimiți unui client și care include:
- Contractul (cu clauzele tale, completat automat cu datele clientului),
- Lista de servicii și prețuri,
- Un formular în care clientul îți dă datele lui,
- Planul de plată (integral, avans+rest, rate sau milestone-uri),
- Semnătura digitală.
Tot fluxul rulează pe un singur link partajabil. Clientul accesează linkul, parcurge pașii, semnează, plătește. Tu primești totul gata în platformă.
Cum pornești o ofertă
- Click pe Oferte în meniul stâng.
- În colțul din dreapta sus, butonul "+ Creează ofertă".
- Se deschide wizard-ul. Pe partea stângă vezi pașii, pe dreaptă conținutul fiecărui pas. Poți merge înainte și înapoi liber.
Cei 7 pași, pe scurt
Hai să vezi ce te așteaptă, ca să nu fii luat prin surprindere:
Pas 1 — Contract
Editezi conținutul contractului. Ai un șablon de bază pre-completat, dar poți modifica totul. Folosești shortcodes (ex: [client.nume], [total], [data]) care sunt înlocuite automat la semnare cu datele reale.
Pas 2 — Pachete
Adaugi unul sau mai multe pachete de servicii cu preț (ex: "Consultanță strategică 6 luni — 12.000 RON"). Clientul alege un pachet în portal.
Pas 3 — Formular
Câmpurile pe care le va completa clientul: nume, email, telefon (obligatorii) și orice altceva ai nevoie (ex: "Domeniu activitate", "Buget lunar marketing"). Tu decizi ce întrebări.
Pas 4 — Plata
Alegi planul de plată:
- Integral — clientul plătește totul la semnare.
- Avans + rest — ex: 30% la semnare, 70% la livrare.
- Rate — ex: 3 rate egale la 30, 60, 90 zile.
- Milestone-uri — sume custom la date custom.
Pas 5 — Personalizare
Mesaj de bun venit pentru client, mesaj de mulțumire după semnare, culoarea principală a portalului. Ca să se simtă ca de la tine, nu de la o platformă generică.
Pas 6 — Setări
Valută, dată expirare ofertă, multi-semnatari (dacă semnează două persoane din partea clientului), notificări.
Pas 7 — Preview & publicare
Vezi exact ce va vedea clientul. Dacă totul arată bine, apeși Publică — primești linkul de partajat.
Sfat: poți salva oferta ca draft la orice pas și reveni mai târziu. Nu trebuie să o termini dintr-o sesiune. Toate draft-urile apar în lista de oferte cu badge Draft.
Primul tău test
Recomandarea noastră pentru prima ofertă: folosește un client real, chiar dacă e doar pentru o sumă mică. Așa simți tot fluxul. Sau, dacă vrei să testezi pe sec, creează o ofertă "test", pune-ți emailul tău ca al "clientului" și parcurge portalul ca un client. Vezi cu ochii tăi cum decurge.
Detalii pe fiecare pas
Articolul ăsta e o introducere generală. Pentru detalii și sfaturi pe fiecare pas în parte, vezi articolele:
- Wizard creare ofertă — toți pașii în detaliu
- Cum folosești shortcode-uri în contract
- Tipuri de planuri de plată
După ce publici prima ofertă, pasul logic e să o trimiți clientului.