O ofertă în Zapis înseamnă mai mult decât un PDF
Când creezi o ofertă în Zapis, de fapt construiești un mic portal personal pe care clientul îl deschide, alege ce vrea, completează ce trebuie și semnează contractul. Wizard-ul te ghidează prin tot procesul în 7 pași — și vestea bună e că nimic nu e obligatoriu să fie perfect din prima.
Poți salva oricând ca draft și te întorci mai târziu. Wizard-ul reține unde ai rămas.
Pasul 1 — Contract
Aici alegi sau scrii contractul care va fi semnat la final. Ai trei opțiuni: pornești de la un template existent, scrii de la zero, sau apeși "Generare AI" și lași AI-ul să-ți facă o variantă inițială (vezi articolul despre generarea cu AI).
Important: folosește shortcodes ca {{client.nume}} sau {{plata.suma}} — ele se completează automat la semnare. Detalii în articolul lista completă de shortcodes.
Pasul 2 — Pachete
Dacă oferi mai multe variante (Basic, Standard, Premium), aici le definești. Clientul va alege unul singur. Dacă oferi un singur preț fix, poți sări complet acest pas — wizard-ul se prinde și nu-l mai arată clientului.
Pasul 3 — Servicii adiționale
Servicii sunt add-on-uri peste pachetul ales — clientul poate bifa mai multe. Exemplu: la o consultanță, serviciile pot fi "Raport săptămânal" sau "Sesiune de coaching suplimentară". Mai multe în pachete vs. servicii.
Pasul 4 — Formular
Aici aduni informațiile de care ai nevoie de la client: date firmă, CIF, persoană de contact, brief, orice. Toate datele completate aici intră automat în contract prin shortcodes.
Pasul 5 — Plan de plată
Patru variante: plată integrală, avans + rest, tranșe egale, sau milestone-uri (legate de obiective). Stripe Connect se ocupă apoi de încasare.
Pasul 6 — Personalizare
Mesaje de welcome, mesaj de mulțumire, culori și logo. E pasul care face oferta să arate ca a ta, nu generică. Detalii în personalizare și branding.
Pasul 7 — Confirmare și distribuire
Vezi un preview cu ce va vedea clientul. Apeși "Publică" și primești un link unic pe care îl trimiți pe email, WhatsApp, oriunde. Gata.
Sfat: testează linkul tu însuți într-un browser incognito înainte să-l trimiți clientului. E cea mai rapidă verificare.